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中國快運快遞行業兼并重組趨勢分析報告

發表時間:2015-6-19 10:26:36

中國快運快遞行業兼并重組趨勢分析報告  1.中國快運快遞行業基本概況   近兩年,我國快運快遞行業發展迅速,隨著中國加入WTO后中國的經濟平穩快速發展,中國目前快遞市場規模已經達到200多億元,而且每年還在以超過30% 的速度增長。中國快運快遞市場豐厚的利潤回報率、龐大的市場潛力,較低的進入壁壘,吸引了國內外眾多同行業企業和行業外潛在進入者的目光。

外 資快遞企業不斷的進入中國,尤其是全球快遞行業的四大巨頭,聯邦快遞、敦豪、天地快運、聯合包裹等在中國不斷參與合資、并購或獨資,給我國現有的快遞企業 前所未有的挑戰。然而機遇與挑戰并存,快運快遞企業唯有增強自身競爭力,使自身做大做強,才是快遞企業迎接挑戰的有利工具。

我國目前快遞企業高度分散。目前國內大小快遞企業存在3萬多家,僅上海就有6000多家。

而 美國 的物流公司有9000多家,日本只有1000多家。未來幾年,兼并重組將成為一種趨勢,國內快遞業才會出現一些龍頭企業。

我們認為目前已經在我國東部地區形成了以沿海大城市群為中心的幾個大區域性快運速遞圈。以部分大城市作為區域性快運速遞產業發展中心,以遞進式的扇面向外部輻射,帶動中部和西部地區的發展。

目前我國快運產業中有航空快運、鐵路快運、公路快運、水運快運,其中航空快運發展最快,但鐵路快運具有價格和運輸網路的優勢。  目前,我國快遞業出現了國營、民營、外資多經濟主體、多運輸方式相互競爭的市場狀況。

分析指出分布于我國的快遞公司主要有四個層次,第一就是外資快運快遞行業,包括聯邦快遞、敦豪、天地快運、聯合包裹等大跨國公司,對于這些企業來說,豐富的經驗、雄厚的資金以及完善的全球網路而使其擁有強大的競爭實力。第二就是我國一些國有大快遞公司,包括 中國郵政 、民航快遞(CAE)、中鐵快運(CRE)、中外運等,這些企業以其背景優勢和完善的網路而在中國的快運行業處于優勢地位。

第三層次就是大 通快遞(EAS)、北京的宅急送,上海的 申通快遞 公司、深圳順豐等一些民營大中型快遞公司,這些公司占據著一些地方市場,同時以一些城市為中心向其他地區滲透。第四就是一些小型民營企業,目前管理比較混 亂,這些速遞公司以其規模小、成本低、體制靈活、對市場需求的快速反應,而占據了當地一定的市場份額,往往以同城快遞和省內快遞位元主要營利方式。

我國的物流及快運快遞行業已于2005年12月1日開始完全對外放開,外資巨頭的進入,更加加劇了我國快運行業的競爭,同時也直接對我國的大型多有快遞企業構成了威脅。近而極有可能影響到我國快運行業未來的格局。

2.中國快運快遞行業兼并重組動因   快遞行業的高收益導致快遞行業的競爭幾年來異常激烈,對于我國的快遞快運企業來講,若想在跨國公司大舉進入我國國內市場的情況下,保持我國民族快遞的品 牌,在與國外快遞行業巨頭的競爭中立于不敗之地,就必須要對目前國內快遞市場進行整頓,重新整合國內的快遞資源,做到優勢互補。過去兩年來,我國快遞快運 行業的兼并重組一直不斷。

2004年-2005年中國快運快遞行業兼并重組主要案例  時間並購雙方交易事項  2006.1中鐵行包、中鐵快運2006年1月18日中鐵行包與中鐵快運在京宣布重組合并  2006.1.24聯邦快遞、大田聯邦快遞以4億美元現金收購大田在雙方合資企業—大田-聯邦快遞有限公司中的50%股份,以及大田集團的國內快遞網路,獲得大田集團所有快遞業務。  2006.1海航、中華航空、揚子江快運2006年1月12日,臺資參股大陸航空第一案終于塵埃落定, 海航集團 正式宣布完成向中華航空公司等4家臺灣企業轉讓持有的揚子江快運航空有限公司49%的股權。

其中,中華航空占25%,其他三家共占24%。  2005.12中外運、申通快遞中外運將購買申通快遞51%的股權。

2005.12TNT、黑龍江華宇物流集團2005年12月TNT宣布收購黑龍江華宇物流集團,交易將在2006年完成。  2005.12TNT、 )運輸集團全球第二大物流企業荷蘭TNT集團與中國遠洋運輸集團在京高調宣布組建一家合資物流企業,TNT和中遠將分別持有合資公司50%的股份,進行市場互換。

2004.12香港嘉里物流、大通國際運輸2004年12月,香港嘉里物流聯網有限公司收購了國內知名物流企業大通國際運輸有限公司50%的股權;2005年1月13日又將股份增持為70%。  我國快運快遞行業不斷發生這種兼并重組,有其背景因素。

分析指出我國的快運快遞行業兼并重組具有以下幾大原因。第一、并購可以提升行業集中度,增強與外資對抗的資本。

我 國有多家大中型快遞公司,同時還有一些地方性的中小企業在搶占市場份額,在這種情況下,如果各自為政,相互之間使用各種方法爭奪市場資源,相當于資源的內 耗,并不能提升我國快遞快運公司的總體競爭實力。第二、通過行業內的并購可以加深對我國市場的參與度,可以向縱深發展,開發我國二三級城市的客戶群。

第三、通過兼并重組實現物流、資金流、資訊流的統一。我們分析我國快遞快運行業可通過實現資金、資訊的集中統一,提高抗御風險的能力,從而實現低層本的擴張。

第四、新的郵政法規的出臺,加速了我國民營快運快遞行業的兼并重組。新的《郵政法》圈定了郵政的專營范圍和職能,將350克以下的信件作為郵政企業專營,這其中包括商業信函。

還規定非郵政企業從事信件、包裹等業務,需要取得郵政監管機構的許可;分別對從事市內、省內、跨省快遞業務的企業限定注冊資本為50萬、50萬和100萬元。因此快遞企業的生存空間被大大壓縮。

因此一些企業選擇了整合、兼并重組來增強實力,保證自己的生存空間。  3.中國快運快遞行業兼并重組趨勢  我國未來的快運快遞行業的競爭日趨激烈已經是不爭的事實,分析認為外資的進入導致我國快運快遞行業會出現幾種變局。

第一、多元化趨勢。隨著我國經濟的發展,各地經濟技術開發區建設的不斷完善,為滿足開發區內高速增長的進出口物流及快遞的需求,我國的快遞公司通過兼并重組不斷向多元化發展。

企業之間通過并購不同業務的快遞公司或者不同的部門,可以做到物流、資訊流、資金流的整合,原來的快遞業務已經開始轉為快遞與物流業務的融合,更好的提升了遞送效率、降低了成本。  第二、國有快遞企業整合民營快地勢頭加劇。

隨著外資快遞的進入,我國國有大型快遞公司明顯感受到了威脅,我們認為我國的國有快遞公司包 括中鐵快運、民航快遞,中國郵政等,為了打造我國的國有品牌,加上一些政策上的扶持,國有快遞公司將會加速并購民營企業的步伐,從而實現強強聯合,聯合發 展業務,實現優勢互補,中國郵政的末端優勢加上中鐵快運的價格優勢加上民航快遞的速度優勢,國內快遞公司有能力在國內、國際的快遞市場進行競爭。   第三、外資獨資化趨勢明顯隨著2005年12月我國物流與快遞行業的完全放開,我國的快遞企業資源渠道的遭到了外資企業的瘋狂搶奪,他們開始進入中國時為 了爭奪快遞渠道,而與國內企業進行并購或合資。

而當我國的物流快遞完全放開之后,他們也對國內市場很了解了,一些國外快遞公司開始了獨資化道路,他們通過收購合資股份從而達到獨資目的。如今年初的聯邦快遞以4億美元現金收購大田在雙方合資企業大田-聯邦快遞有限公司中的50%股份,以及大田集團的國內快遞網路。

這樣,聯邦快遞就獲得了獨資身份,而聯邦快遞所看重的正是民營快遞大田覆蓋全國502個城市的服務網路,這將使聯邦快遞加速在中國市場的擴張,從而順利進入我國的二三級城市的市場。  我國的快遞行業未來競爭的結果將會幾家大的龍頭企業及幾家外資快運行業巨頭并存的局面。


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